Finanz- und Versicherungs­beratung von Mensch zu Mensch

Algorithmen vergleichen Zahlen – ich verstehe Ihre Situation. In einer Welt voller anonymer Apps und KI-Bots biete ich Ihnen echte Beratung von Mensch zu Mensch. Meine Stärke ist die Erstellung individueller Konzepte, die Ihre ganz persönlichen Risiken absichern und Ihren Vermögensplan exakt auf Ihre Ziele & Wünsche abstimmen.

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Maßgeschneidert statt von der Stange

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Nachhaltige Beratung statt schneller Abschluss.
Ich begleite Sie langfristig und persönlich bei Ihrer Finanz- und Absicherungsplanung. Weil maßgeschneiderte Lösungen voraussetzen, dass wir Ihre Ziele und Wünsche wirklich verstehen.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Im ersten Termin finden wir heraus, wie eine für uns beide angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit aussieht. Denn Vertrauen ist die Basis.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Wir werfen einen Blick auf Ihren aktuellen Stand. Das Leben verändert sich ständig und deshalb prüfen wir genau, was Sie heute wirklich brauchen und was Sie getrost weglassen können.

03

Individuelle Produktrecherche

Mit Ihren Zielen im Blick vergleiche ich den Markt für Sie. Aus einer Vielzahl von Banken und Versicherungen suche ich genau die Angebote heraus, die die beste Leistung zum fairen Preis bieten.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Mir ist wichtig, dass Sie Entscheidungen erst dann treffen, wenn alle wesentlichen Informationen verständlich auf dem Tisch liegen. Ich zeige Ihnen transparent Ihre Optionen – das letzte Wort haben natürlich immer Sie.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Das Leben verändert sich, der Markt ebenso. Ich behalte die Entwicklungen für Sie im Blick und melde mich aktiv, wenn es sinnvolle Anpassungen gibt, von denen Sie profitieren.

Martin Sika

Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

Tätigkeitsbeschreibung in einem Satz:

„Ich mache Ihre Ziele und Wünsche zu meiner Aufgabe und vertrete Ihre Interessen unabhängig und konsequent gegenüber Banken, Versicherungen sowie Investmentgesellschaften.“

Finanzspezialist seit 1998

Maklererlaubnis §34 c Abs. 1 Gewerbeordnung

Versicherungsmakler §34 d Abs. 1 Gewerbeordnung

Finanzanlagenvermittler §34 f Abs. 1 Gewerbeordnung

Immobiliardarlehensvermittler §34 i Abs. 1 Gewerbeordnung

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0170 / 550 060 56

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